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驱动中国宠物市场发展的四大因素
时间:2018-07-30
近日,国海证券发布了一份关于宠物行业的深度报告《中国宠物行业的“消费降级”——宠物行业深度报告》,报告中分析了我国现阶段宠物市场的现状,并对宠物行业的发展持乐观态度,同时指出四大驱动中国宠物市场发展的因素——①消费降级——养宠群体扩围②收入增加——宠物花费提升③经济增长——养宠区域扩散④少子化——精神诉求增强

 

市场现状

 

我国宠物数量达 1.68 亿只, 养宠比例仍有提升空间

 

2017 年我国宠物数量由 2010 年的 9691 万只大幅增加至 1.68 亿只。养宠家庭占比也达到 17%,但相较美国 68%家庭饲养宠物,仍有较大提升空间。

 

 

宠物行业涵盖范围广,涉及衣食住行方方面面。 

 

宠物保有量的增加也催生了相关配套的宠物食品、用品及服务的需求增长, 从而带动了整个宠物行业的蓬勃发展。 宠物行业主要涵盖两大类产业,一是宠物产品,二是宠物服务。 其中,宠物产品包括宠物交易、宠物主粮、宠物零食、宠物清洁用品等;宠物服务则包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

 

宠物市场规模超千亿, 本土企业走上舞台。

 

2017 年,中国宠物市场规模为 1340亿元, 过去十年 CAGR(复合年均增长率) 达到 38.94%;同期美国宠物市场规模为 695.1 亿美元,约为中国市场的 3.5 倍。尽管美国宠物行业早已进入成熟期,并且近年来也遭遇过金融危机等不利因素冲击,但 2001 年以来其每年增速基本均在 4%以上。

 

而近年来我国宠物市场增速有所下滑,国海证券研究员认为主要是由于: 1)相对价格较低的国产品牌实现进口替代,导致整体宠物产品单价下降; 2)宠物电商高速发展,挤压了过去较厚的渠道利润; 3)宠物产品渗透率基数升高。 而这些期内的不利因素实际都有利于本土宠物企业的长远发展。

 

 

驱动市场发展的四大因素

 

消费降级——养宠群体扩围。

 

消费降级的背后是小镇青年和伪中产。 近年来,以拼多多、名创优品等为代表的廉价商品销售火爆,被视为消费降级的体现。其实,所谓消费降级更多反映的是以三四线城市“小镇青年”的消费崛起以及一二线城市“伪中产” 的消费转向。


“小镇青年” 自身经济能力有限,但在产业转移带动下收入出现明显增长,加之90、 00 后消费意愿较 70、 80 后明显更强,其对整体消费市场的增量贡献明显。
 

而“伪中产”看似有车有房,但房贷、车贷、子女教育支出持续上涨, 导致现金流压力不断增加,实际可支配收入减少,从而消费导向由名牌转向更为平价的商品。他们共同的特点是——不存在明显的品牌偏好,更强调产品的性价比以及用户体验。


养宠门槛降低,养宠变得更容易。 根据《2017 年中国宠物行业白皮书》 调查结果显示,串串和田园猫均占据较大份额,消费者越来越强调自身体验, 逐渐看淡品种这类因素。 由于不再需要购买昂贵的宠物名种, 在宠物上的花费变得可以接受, 使得养宠这个看上去门槛较高的消费更加亲民化,越来越多的普通大众也成为“铲屎官”。

 

 

收入增加——宠物花费提升。

 

与大家普遍认同的老龄化加剧推动市场发展不同。国海证券的研究员认为,经济水平才是背后真正的推动因素。老龄化之所以与宠物市场规模存在正相关关系, 是因为老龄化本身与经济水平存在共线性的原因。
 

根据《2017 年中国宠物行业白皮书》显示,我国 80%的宠物主人均为 80、90 后。而美国宠物市场的数据也进一步印证了我们的观点——饲养宠物比例随着年龄增加反而减少,尤其当年龄超过 50 岁后,饲养比例下降尤为明显。我们认为这主要与年龄增大后体力精力下降有关,事实上 40 岁前更容易形成养宠习惯。

 

 

年轻养宠群体预期收入增长,有助提升单只宠物花费。 宠物产品具有明显的高档品特征,当收入增长时,在宠物上的支出会明显增加。 根据美国劳工统计局数据显示, 65 岁前,人均宠物花费都会随年龄增长而增加,直至退休后,平均支出才会出现明显下降。 

 

而目前我国 96.90%的宠物月均花费不足 600 元,远远低于美、 日等发达国家。不过,考虑到我国多数养宠人群不到 40 岁,个人职业发展普遍处于上升阶段。 随着宠物主人收入不断增长, 愿意花费在宠物上的资金将明显增加,从而推动宠物市场规模进一步扩张。

 

 

经济增长——养宠区域扩散。

 

多数省份宠物市场尚未启动,行业增长潜力依然巨大。 佩蒂股份招股说明书中提到,当国家人均 GDP 在 3,000-8,000 美元时,宠物行业开始快速增长。 尽管2016 年我国人均 GDP 已达到 53817 元(约合 8100 美元), 已经突破了行业快速增长标准上限。 但由于我国幅员辽阔,地域经济发展差异较大。 除港澳台外,人均 GDP 超过 8000 美元的省市实际仅有 12 个,其余 19 个省市均未触及 8000美元的宠物行业发展标准线,多数地区宠物市场尚未启动,这也意味着行业未来增长潜力远超市场预期。

 

 

宠物市场由沿海向内陆扩散,新兴市场成为重要增量。 根据狗民网数据显示,2016 年我国养宠人士主要集中在经济发达的沿海地区;而到了 2017 年, 地处内陆的四川、陕西也已经成为了前 10 大宠物分布地区,宠物市场由沿海向内陆扩散的趋势十分明显。我们认为随着国内经济的持续发展,相对落后的内陆省市宠物市场有望陆续进入爆发期。越来越多增量区域的出现或许将是未来中国宠物市场发展的重要推动力。

 

 

少子化——精神诉求增强。

 

空巢青年、丁克家庭增加,陪伴诉求强烈。 目前我国少子化现象越发严重,这主要与高学历高收入人群普遍推迟婚育、丁克家庭比例增加、 男女学历收入水平结构性差异导致婚嫁困难有关。这部分人群具有较好的经济基础,但缺乏伴侣,因此更可能饲养宠物作为精神寄托。

 

 

养宠首要目的是作为精神寄托。《2017 年中国宠物市场白皮书》的调查显示,“精神寄托,丰富感情生活”赫然成为中国养宠物的首要原因;而从宠物在家庭中扮演的角色来看,“孩子”、“亲人” 这类精神寄托对象占比超过八成。

 

可见, 在我国家庭少子化程度加深的过程中,宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显,成为宠物数量不断增长的内在驱动因素。

 

文章素材来源:国海证券研究员报告


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